钢材方面，海外钢厂减产引发的废钢价格下跌和铁元素过剩担忧是压制钢价的重要因素。此外，国内建材需求的恢复力度略超预期，而即便如此，快速上升的电炉钢产量也使得电炉成本对期价仍有压制。我们认为电炉和高炉动态成本之间仍是10月合约比较合理的估值区间。建材需求体现出的韧性也使得铁元素虽呈现过剩，但钢价反复波动依然明显。建议靠电炉成本寻找安全边际空10月合约。而国内建材需求坍塌风险有限，远期价差结构转变的可能性依然不大，建议价差在100之下逢低建立10-1正套。

铁矿方面，目前铁矿石的市场预期没有出现明显错误，05合约在低库存状态下不具备大幅下跌的基础，而09合约在共识的悲观下已经贴水很多。随着国外钢厂的减产愈发增多，对国内原料的传导随时会发生，需要警惕暴跌的风险，但在交易层面，无论是做多、做空甚至是跨期套利都缺乏足够的安全边际，建议观望等待机会出现。

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